MSTR-Strategy宣布价格为20亿美元可转换高级票据。
为了加强其财务状况的重大举措，战略（NASDAQ：MSTR）宣布其意图在私人安置合格的机构购买者的私人位置，以提供20亿美元的可转换高级票据 [1]。符合市场状况和其他因素的产品预计将在发行之日起五个工作日内定居。
这些票据于2030年3月1日成熟，将不承担定期利益或纳入本金。相反，票据持有人将有权在某些情况下和指定期间将其票据转换为战略A类普通股的股份 [1]。转换价格将在发行时确定，此后不会更改。
票据将是高级，无抵押的战略义务，并将领先于所有其他未偿债务 [1]。策略将通过适用或交付其A类普通股的现金或交付股票来解决转换 [1]。这些票据将在2027年3月5日或之后以及在成熟日期之前的第20次预定交易日或之前或之后的全部或部分策略的选项兑换 [1]。
如果策略A类普通股的最后一次报告的每股销售价格超过了指定时间段内的转换价格的130％，并且满足了某些其他条件，则策略可以以赎回价格兑换现金票据，这将是平等的要赎回的票据的本金，以及应计和未付的特殊和额外利息 [1]。
如果某些构成“基本变化”的公司事件，票据持有人可能需要策略以回购现金票据 [1]。回购价格将等于要回购的票据的本金，以及应计和未付的特价和额外利息 [1]。
这种可转换的票据提供表明战略对其财务前景的信心以及其为股东带来价值的能力 [2]。随着发行的收益，该公司计划将资金用于一般公司目的，包括潜在的收购和投资 [1]。
参考：
[1] 业务线。 （2023年，2月18日）。策略宣布拟议的私人发行为20亿美元可转换的高级票据。 https://www.businesswire.com/news/home/20230218005884/en/
[2] 市场屏幕。 （2023年，2月18日）。策略公司（MSTR）宣布拟议的私人发行为20亿美元可转换的高级票据。 https://www.marketscreener.com/news/35888804/strategy-inc-inc-mstr-announces-prop–prop-prop-prop-private-private offering of 2-0亿亿美元的可转让词语
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