CATL考虑在香港上市筹集至少50亿美元

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CATL考虑在香港上市筹集至少50亿美元-消息来源

全球最大锂离子电池制造商宁德时代新能源科技有限公司(CATL)进军国际资本的重大举措 [1]据报道,正考虑在香港上市。今年早些时候,该公司计划发行50 亿美元至60 亿美元的瑞士全球存托凭证(GDR),但因监管问题而取消。 [1]。

知情人士透露,宁德时代已与财务顾问就潜在上市进行了内部和外部讨论,上市最早可能在明年进行 [1]。该公司在深圳证券交易所创业板上市的A 股今年迄今下跌18.5%,市值达7,910 亿元人民币 [1]。

如果交易顺利进行,中信建投、中金公司、高盛和瑞银(去年安排了宁德时代450 亿元人民币(合65.5 亿美元)的A 股私募,并被选中参与已取消的GDR 发行)预计将引领香港上市。 [1]。募资规模尚未确定,但GDR的目标规模可作为参考 [1]。

在中国监管机构严格控制国内IPO及后续IPO的节奏和规模以支持中国低迷的股市之际,潜在的上市将使宁德时代能够获得国际资本 [1]。由于担心大规模发行对A 股市场的潜在影响,3 月监管机构暂停GDR 审批 [1]。

中国公司的GDR主要在瑞士第六交易所和伦敦证券交易所上市,主要由中国投资者购买,并在120天禁售期满后转换为A股 [1]。然后,在中国出售基础A 股的收益将分配给投资者。

由于大型A 股公司寻求筹集大量资金的融资选择有限,在香港上市似乎是唯一可行的选择 [1]。

参考:
[1] IFR 消息称,「中国电动车电池巨头宁德时代(CATL) 考虑在香港上市,以筹集至少50 亿美元资金」。摘自https://www.ifre.com/story/4250540/chinese-ev-battery-giant-catl-mulls-hong-kong-listing-dlhx56tmcw

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