投资要点:
1）激光雷达市场增长强劲，速腾聚创表现亮眼。在智能驾驶技术快速发展的今天，激光雷达作为核心传感器之一，其市场表现尤为关键。根据盖世汽车资讯网的报导，激光雷达市场在2024年上半年展现出强劲的增长势头。盖世汽车研究院披露的2024年1-7月的数据显示，速腾聚创以26万颗的装机量稳居市场首位，市场份额达到37%。这一成绩凸显了速腾聚创在技术创新和市场拓展方面的卓越能力。凭借其高精度和稳定性，速腾聚创满足了自动驾驶系统对环境感知的严格要求，赢得了市场的广泛认可；华为技术则以19万颗的装机量和26.4%的市场份额紧随其后。通过持续的研发投入和对产品质量的严格把控，华为技术巩固了其在激光雷达领域的领先地位；禾赛科技和图达通则以15万颗和近11万颗的装机量，分别占据了21.1%和15.3%的市场份额。禾赛科技的激光雷达产品以其高性能和可靠性，满足了市场对高端激光雷达的需求。图达通则通过提供定制化的激光雷达解决方案，满足了不同客户的需求。总体来看，前四大激光雷达供应商共占据了市场超过99%的份额，这一高度集中的市场格局表明，头部企业在激光雷达领域已经形成了明显的竞争优势。随着智能驾驶技术的不断进步和市场需求的不断扩大，激光雷达的市场前景依然广阔，市场竞争将更加激烈，头部企业需要不断提升自身的技术创新能力和市场服务能力，以保持其市场领先地位。在智能驾驶其他市场，高精地图市场格局逐渐清晰，高德持续领跑；ADAS市场前视一体机方案占据主流，博世优势显著；智驾域控市场走向合作定制化，智驾域控芯片选择更加多元。
2）9月19日，岚图旗下中大型MPV新款梦想家正式上市。据太平洋汽车公众号报导，新车共推四个系列车型，有插混版和纯电版可选，官方指导价区间为32.99-44.99万元。官方宣布，鲲鹏版车型即日起交付，乾崑版车型预计今年11月开启交付。新款岚图梦想家最大的亮点是采用了鸿蒙智能座舱以及华为乾崑智驾，其次在外观内饰的设计、综合产品实力等方面都有了更进一步的提升，再加上自身的尺寸优势，无疑能在高端MPV市场占据优势。全新岚图梦想家最大的亮点之一，就是搭载了华为乾崑智驾ADS3.0系统；在硬件层面配备了1颗激光雷达、3颗毫米波雷达、11颗高清摄像头和12颗超声波雷达在内共27个高精度智驾传感器。华为乾崑智驾ADS3.0系统的强大之处在于基于GOD（通用障碍物识别）大网，实现了从单纯“识别障碍物”到深度“理解驾驶场景”的显著提升，可以使车辆更加智能地应对各种复杂情况，如避让斜穿、横穿的车辆、自行车和电动车等。同时，基于端到端架构的技术，华为乾崑智驾ADS3.0系统使得车辆能够像人类驾驶员一样思考和决策，提供更加自然、流畅的驾驶体验。所以全新岚图梦想家搭载这套智驾系统，可以在不依赖高精地图的情况下，做到无图智，全国都能开、有路就能开。全新岚图梦想家拥有智慧泊车功能，支持160种以上泊车场景，包括极窄车位、没有划线的车位，也能轻松停。此外，全新岚图梦想家还具备遥控泊车、离车即走、代客泊车辅助、泊车代驾等功能，这样像全新岚图梦想家这种尺寸超大MPV，无论对于新手司机还是专业老司机都非常友好。
市场行情回顾：（1）2024年09月18日至2024年09月20日，A股市场申万一级行业涨跌幅居前的板块为房地产、有色金属、家用电器，涨跌幅分别为+6.86%、+5.21%、+4.30%；涨跌幅居后的板块为医药生物、国防军工、农林牧渔，涨跌幅为-0.79%、-0.78%、0.37%；涨幅居前的个股为众鑫股份、银之杰、国华网安、电子城、大唐电信，涨跌幅分别为+58.00%、+42.15%、+33.21%、+33.13%、+33.05%；（2）截至2024年09月20日，北证50指数PETTM为24.31X，5日移动平均的交易金额为26.16亿元、5日移动平均的成交量为2.86亿股，2024年9月20日换手率1.21%；周度涨幅居前的个股为慧为智能、锦波生物、微创光电，涨跌幅分别为+18.82%、+7.96%、+6.60%。
热点新闻：（1）北京市经信局：北京智能网联新能源汽车产业产值突破2260亿元；（2）智己汽车无图城市NOA将于10月全国开通；（3）定位全球首款AI汽车，小鹏P7+首次亮相；（4）鸿蒙智行全系车型中秋假期3天大定突破1万台；（5）用时115天，极氪009光辉第1000台正式交付；（6）极氪7X智能豪华SUV：激光雷达全系标配，续航超600km，9月20日试驾开启；（7）深蓝L07将于9月20日上市，搭载华为乾崑智能系统；（8）广汽与华为升级数字化合作，加速产品智能化进程；（9）广汽埃安AION RT官图发布，对标小鹏MONAM03，将于9月26日预售；（10）埃安霸王龙520激光雷达版热销，引领智能驾驶技术大众化新浪潮。
重点推荐个股：行业方面建议关注智能汽车产业链；个股方面建议关注炬光科技、长光华芯、永新光学、华测导航、经纬恒润、隆盛科技。
风险提示：汽车市场景气度不及预期；半导体产业技术引进受限；原材料价格大幅波动；重点关注公司业绩不及预期；行业竞争加剧。
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