黑石执行长认为私人信贷将继续迎来「黄金」时刻- 日经新闻
Blackstone Group Inc. 是全球领先的资产管理公司之一，正在利用当前的银行危机扩大其私人信贷业务。根据PitchBook 的一份报告，Blackstone 总裁兼首席营运长Jonathan Gray 在公司2023 年第一季财报电话会议上将当前时刻描述为私人信贷解决方案的“黄金时刻” [1]。
私人信贷，包括直接贷款、信贷基金和贷款抵押债券（CLO），由于最近的银行危机而受到广泛关注。随着传统贷款机构退出市场，黑石等私人信贷提供者正在介入，以满足对替代融资解决方案的需求 [1]。
对私人信贷的需求不仅限于陷入困境的行业。事实上，Blackstone 的私人信贷策略本季的总回报率为3.4%，过去一年私人信贷净变现成长了21% [1]。同期，该公司私人信贷和保险业务的可分配收益成长了67% [1]。
Blackstone 对私人信贷市场的信心体现在其大量的资本配置上。该公司的信贷和保险资产管理总额(AUM) 年比增长9%，达到2,913 亿美元，仅第一季就从其全球直接贷款策略流入63 亿美元 [1]。第一季资本部署达48 亿美元，过去12 个月资本部署达398 亿美元 [1]。
最近的银行危机为黑石加速扩大其私人信贷平台创造了机会。 PitchBook 私募股权分析师助理凯尔沃特斯(Kyle Walters) 指出，矽谷银行(SVB) 危机和地区银行的撤出将使黑石能够比预期更快地进一步推进其信贷平台 [1]。
尽管黑石的私募股权策略在资本配置方面较为谨慎，但该公司的长期投资理念使其能够保持较慢的步伐，避免退出困难的市场 [1]。过去12 个月，黑石部署了250 亿美元私募股权，较前一年减少112 亿美元 [1]。
参考：
[1] 宣传手册。黑石第一季财报：私人信贷私募股权。 2023 年3 月23 日。
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