周二,合众集团支持的KinderCare Learning Companies 在美国首次公开募股定价后筹集了5.76 亿美元。
据一份新闻稿称,合众集团支持的KinderCare Learning Companies (KCLC) 已在首次公开募股(IPO) 中成功筹集5.76 亿美元 [1]。该公司将其股票定价为每股19 美元,高于最初预期的16 至18 美元 [1]。
KCLC 经营着北美最大的幼儿教育和护理机构之一,拥有2,300 多个中心,为约175,000 名儿童提供服务 [1]。近年来,在高品质幼儿教育需求不断增长的推动下,该公司取得了显著增长 [2]。
IPO收益将用于偿还公司的部分债务、为其业务成长提供资金以及一般公司用途 [1]。此次发行由摩根大通、高盛和摩根士丹利等多家领先投资银行承销 [1]。
鉴于幼儿教育市场日益重要,KCLC IPO 的成功并不令人意外。 Grand View Research报告显示,2021年至2028年全球幼儿教育市场预计将以8.7%的复合年增长率成长 [2]。推动这一增长的因素包括人们越来越认识到幼儿教育在认知、社会和情感发展方面的重要性,以及政府支持该行业的举措 [2]。
这次首次公开募股对于美国资本市场的整体健康状况也是一个正面的讯号,近几周来美国资本市场的交易活动激增。根据Renaissance Capital数据显示,2021年至今美国已有165起IPO,融资总额达609亿美元 [3]。这比2020 年同期大幅增加,当时有133 起IPO,筹集资金总额为386 亿美元 [3]。
参考:
[1] KinderCare Learning Companies 透过IPO 筹集5.76 亿美元。路透社。 2021 年11 月16 日。
[2] 全球幼儿教育市场规模、份额和趋势分析报告(按组件(硬体、软体、服务)、最终用户、地区和细分市场预测,2021 年至2028 年)。 2021 年11 月2 日。
[3] 文艺复兴之都。首次公开募股市场表现。 2021 年11 月17 日。
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