Blackstone Mortgage Trust 提供SR SEC 票据
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) 最近宣布打算发行2027 年到期的3 亿美元可转换优先票据。现有的债务以及新的商业抵押贷款和投资的支持。
该票据的利率、兑换率和其他条款在定价时尚未确定，将于2027年3月15日到期。时期。然而，在此日期之后，票据将随时可转换，直至到期前的第二个预定交易日。
转换后，票据持有人将收到现金、BXMT A 类普通股或两者的组合，具体由本公司自行决定。花旗集团、美国银行证券、巴克莱银行、摩根大通、摩根士丹利和富国银行证券担任此次发行的联席帐簿管理人。
BXMT 打算利用此次发行的收益来偿还其现有的4.025 亿美元、利率为4.375%、将于2022 年到期的可转换优先票据的一部分。的商业抵押贷款和其他目标资产和投资。
此次发行是根据BXMT 目前向美国证券交易委员会(SEC) 提交的有效搁置注册声明进行的。潜在投资者可以透过联络承销商或SEC 取得招股说明书和相关招股说明书补充副本。
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