To C 端， ChatGPT 等应用访问量数据持续上涨。 To B 端， AI 赋能公司业绩增长， 例如在广告领域， AppLovin通过 AI 提升工具性能， 拉动广告商支出增长； 在数据分析领域， Palantir 推出 AIP 平台， 集成多款大模型， 用于数据分析， 拉动其商业客户收入增长。
投资观点：
1） C 端 AI 应用数据持续增长， B 端 AI 赋能公司业绩增长， 随着 AI 应用逐步落地， 模型推理次数提升， 拉动推理算力需求快速增长；
2） OpenAI 发布 GPT-O1， 通过思维链提升模型推理能力，思维链需要多步推理进而大幅提升推理算力的需求；
3） 推理算力占比有望提升， 根据《2023-2024 年中国人工智能计算力发展评估报告（IDC&浪潮） 》 发布数据， 预计 24 年中国推理算力占比为 67.7%， 同比+26.4个 pct；
投资建议：
AI 应用逐步落地， 叠加思维链等技术的使用， 推理侧算力需求有望快速提升， 建议关注国产算力芯片海光信息。
来源：国信证券
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