JM Smucker 宣布现金收购要约的定价。

JM Smucker 宣布现金收购要约的定价。

JM Smucker Company 是一家领先的消费食品和饮料产品行销商和制造商，最近宣布了其购买精选票据的现金要约收购(CTO) 的定价条款 [1]。该公司的目标是收购有效投标票据的总购买价高达3 亿美元，不包括应计和未付利息。

CTO 将使用「瀑布」方法执行，使公司能够按照各自接受优先顺序的顺序接受票据。根据公告，该公司预计将在早期投标时间接受全额2041年到期、年息2.750%的优先票据、2050年到期、年息3.550%的优先票据以及部分2032年到期、年息2.125%的优先票据。 [1]。其余票据，包括2045年到期的4.375%优先票据和2028年到期的5.900%优先票据，将不被接受购买。

有效投标和接受购买的票据需支付的总对价包括2024 年12 月16 日下午5:00 之前投标和接受的每1,000 美元本金票据30 美元的提前投标溢价 [1]。此保费不构成额外或增加的付款。

透过实施这些首席技术官，JM Smucker 旨在优化其债务结构并增强财务灵活性。该公司致力于保持强劲的财务状况，使其能够继续投资于其成长计划并为股东创造价值。

资料来源：
[1] JM Smucker 公司宣布现金要约收购定价。 （2024 年，12 月17 日）。摘自https://www.prnewswire.com/news-releases/the-jm-smucker-company-announces-pricing-for-cash-tender-offers-302334213.html