Azul关闭了5.25亿美元的发行，交换要约$ 1.8B
巴西领先的航空公司Azul SA（“ Azul”）最近宣布成功完成了交易所要约，该报价的新证券发行了5.25亿美元 [1]。由Azul的子公司Azul Secured Finance LLP发起的交流优惠，目的是兑换现有的11.930％高级资深票据，以获得2028年票据，该票据到期2028 [1]。
根据新闻稿，现有票据的未偿还本金总额的99.69％已有效招标进行交换，而不是在到期截止日期之前撤回，使Azul能够满足最低交换条件 [1]。结果，该航空公司成功发行了18亿美元的新证券，从而大大提高了其财务状况。
交换要约和招标受到备忘录和同意声明的机密交易中概述的某些条件的约束 [1]制作以提高现有票据的条款并增强Azul的整体财务灵活性 [1]。
阿祖尔（Azul）成功完成此交易所提供的报价标志着该公司为加强其财务状况并应对全球航空业挑战的努力是一个重要的里程碑。
参考：
[1] Azul宣布有关现有票据的先前宣布的交换要约的到期和最终结果。 PRNewswire。 January 22, 2025. https://www.marketscreener.com/quote/stock/AZUL-SA-34491265/news/Azul-Announces-Expiration-and-Final-Results-of-Previously-Announced-Exchange-Offer-in -EXI-48835972/
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